乘聯(lián)會(huì)公布的7月批售銷量數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)乘用車市場(chǎng)的整體勢(shì)頭不錯(cuò)，其中零售、出口、批發(fā)銷量以及生產(chǎn)量均創(chuàng)當(dāng)月歷史新高，新能源出口銷量，更是創(chuàng)出歷年各月的歷史新高。

　　從具體的批售數(shù)據(jù)看，7月國內(nèi)乘用車廠商總計(jì)批發(fā)銷量為222.1萬輛，同比增長(zhǎng)13%；1-7月國內(nèi)乘用車廠商累計(jì)批發(fā)銷量達(dá)1,550.3萬輛，同比增長(zhǎng)12.4%。

　　分自主和合資陣營看，7月國內(nèi)自主車企批發(fā)銷量為158萬輛，同比增長(zhǎng)20%。主流合資車企的批發(fā)銷量雖然也有7%的增長(zhǎng)，但整體市場(chǎng)規(guī)模僅為44萬輛。豪華車市場(chǎng)的批發(fā)銷量為20萬輛，同比下降16%。

　　很顯然，當(dāng)前的國內(nèi)市場(chǎng)上，自主品牌與合資品牌的市場(chǎng)分化已進(jìn)入質(zhì)變階段：自主品牌乘用車的市場(chǎng)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)張，而合資品牌的市場(chǎng)壓力卻是越來越大。尤其是在新能源領(lǐng)域，兩個(gè)陣營的差距更是明顯，7月國內(nèi)自主品牌的新能源車滲透率已達(dá)67.4%，而主流合資品牌新能源車滲透率僅為6.6%。

　　這種結(jié)構(gòu)性差距在細(xì)節(jié)中展現(xiàn)得尤為深刻——自主品牌憑借技術(shù)迭代與全球化布局已經(jīng)構(gòu)建起系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)，合資品牌則在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中陷入"規(guī)模萎縮到利潤(rùn)下滑" 的惡性循環(huán)。透過銷量數(shù)據(jù)的對(duì)比分析，我們可以很清晰的窺見，中國車市正在發(fā)生的陣營權(quán)力交替。

　　自主陣營：技術(shù)穿透與全球渠道構(gòu)筑增長(zhǎng)極

　　自主品牌的批售表現(xiàn)持續(xù)呈現(xiàn)出"量質(zhì)齊升"的鮮明特征，其核心競(jìng)爭(zhēng)力源于技術(shù)自研形成的產(chǎn)品溢價(jià)能力和全球化渠道構(gòu)建的規(guī)模支撐。

　　比亞迪以34.1萬輛的批售量繼續(xù)領(lǐng)跑，旗下主力車型表現(xiàn)穩(wěn)健，月銷破萬車型有十余款，其中海鷗月銷接近4.5萬輛，宋PLUS、秦PLUS等車型的月銷量都在2萬輛以上。

　　7月中旬，比亞迪還帶來了一款關(guān)注度非常高的新車——海獅06，同時(shí)投放了雙動(dòng)力版本（插混和純電），并且標(biāo)配了天神之眼輔助駕駛系統(tǒng)和云輦C系統(tǒng)，將直面當(dāng)前國內(nèi)中型新能源市場(chǎng)的“王牌車型”Model Y等競(jìng)品，很明顯，新車海獅06被寄予了快速走量的厚望。

　　此外值得一提的是，比亞迪當(dāng)前的海外布局也越來越完善，在比亞迪位于泰國羅勇的工廠迎來投產(chǎn)一周年之際，位于伊亞州卡馬薩里市的比亞迪巴西工廠，也已經(jīng)完成首車量產(chǎn)下線。在此背景下，今年前七個(gè)月，比亞迪的海外銷售突破54萬輛，同比激增133.49%，在總銷量中的占比達(dá)到28.02%。其中7月單月出口銷量，突破了8萬輛，海外市場(chǎng)也已經(jīng)成為比亞迪的核心增量引擎。

　　能夠?qū)崿F(xiàn)“業(yè)績(jī)長(zhǎng)虹”，技術(shù)創(chuàng)新方面的持續(xù)發(fā)力之外，從產(chǎn)業(yè)鏈視角看，比亞迪也是優(yōu)勢(shì)明顯，其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈垂直整合能力，是推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張的關(guān)鍵支撐。比亞迪旗下不少核心部件如刀片電池等，不僅能夠“自給”，還實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的“外供"，在降低單位成本的同時(shí)，又進(jìn)一步提升了供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　吉利汽車當(dāng)前的發(fā)展也可謂是順風(fēng)順?biāo)�，成為自主品牌多路徑轉(zhuǎn)型的成功典范，7月吉利汽車交出了23.8萬輛的批售數(shù)據(jù)，今年前7個(gè)月，吉利集團(tuán)的累計(jì)銷量已經(jīng)超164萬輛。

　　新能源業(yè)務(wù)方面，吉利汽車的亮點(diǎn)也不少。首先看市場(chǎng)數(shù)據(jù)，7月吉利汽車的新能源車銷量（含吉利、領(lǐng)克、極氪）超13萬輛，同比增長(zhǎng)了120%，單月新能源滲透率已經(jīng)過半（達(dá)到55%）。今年前7個(gè)月，吉利汽車的新能源總銷量超85萬輛，同比增長(zhǎng)126%。更具戰(zhàn)略意義的是，吉利汽車也已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn) "國內(nèi)消化+海外輸出" 的平衡術(shù)，旗下多個(gè)品牌的海外表現(xiàn)，都相當(dāng)搶眼，今年前7個(gè)月，吉利汽車的海外累計(jì)銷量已達(dá)21.9萬輛。

　　奇瑞汽車的市場(chǎng)表現(xiàn)，更是印證了 "出口反哺整體市場(chǎng)增長(zhǎng)" 的獨(dú)特路徑。7月奇瑞汽車共計(jì)批售新車21.5萬輛，其中出口銷量接近12萬輛，穩(wěn)居中國車企出口第一名。

　　在新能源領(lǐng)域，奇瑞汽車同樣取得了顯著的成績(jī)，7月奇瑞汽車旗下的新能源車銷量超過了6.2萬輛，也已經(jīng)躋身國內(nèi)新能源車市場(chǎng)的頭部陣營。近幾年，奇瑞汽車在新能源技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣方面都取得了顯著成效，旗下新能源品牌和車型的市場(chǎng)認(rèn)可度提升明顯。從車型結(jié)構(gòu)來看，風(fēng)云序列車型憑借不錯(cuò)的車型設(shè)計(jì)和高性價(jià)比，受到了消費(fèi)者的廣泛青睞，目前，風(fēng)云序列的插混車型，已經(jīng)成為奇瑞汽車在新能源賽道上的重要銷量支撐。

　　目前，對(duì)奇瑞汽車而言，憑借多品牌、多市場(chǎng)策略，在國內(nèi)外市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在終端市場(chǎng)上有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠吸引大量追求經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的消費(fèi)者，而且通過不斷推出新車型和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，奇瑞汽車的市場(chǎng)地位，也是越來越穩(wěn)固。

　　長(zhǎng)安汽車目前的自主業(yè)務(wù)也保持著穩(wěn)健增長(zhǎng)，整體的市場(chǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都在持續(xù)優(yōu)化。7月長(zhǎng)安汽車共計(jì)批售新車13.6萬輛，同比增長(zhǎng)了41.6%。其中，長(zhǎng)安汽車旗下的新能源車銷量接近7.6萬輛，緊隨比亞迪和吉利之后，在當(dāng)月的國內(nèi)新能源市場(chǎng)上，銷量排名第三位。

　　目前，長(zhǎng)安汽車旗下的三大新能源品牌實(shí)現(xiàn)了協(xié)同發(fā)力，各個(gè)品牌都已經(jīng)培育出了市場(chǎng)主力車型。長(zhǎng)安啟源旗下的啟源A07，深藍(lán)品牌旗下的深藍(lán)S7，阿維塔品牌的阿維塔12等，都是各自細(xì)分市場(chǎng)上銷量排名靠前的車型。 而且三個(gè)品牌還實(shí)現(xiàn)了"低中高" 市場(chǎng)全覆蓋的品牌架構(gòu)，有效規(guī)避了單一品牌依賴風(fēng)險(xiǎn)。

　　目前，重組后的新長(zhǎng)安集團(tuán)已經(jīng)重新出發(fā)，對(duì)后續(xù)的電動(dòng)化、智能化以及整體生態(tài)建設(shè)都有了更高的要求和更全面的規(guī)劃，為其未來的發(fā)展奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　長(zhǎng)城汽車當(dāng)前的表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)，7月售車9.1萬輛，同比增長(zhǎng)了14.4%。

　　目前，長(zhǎng)城汽車在硬派越野和高端新能源領(lǐng)域，建立了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。在硬派越野領(lǐng)域，坦克品牌憑借不錯(cuò)的越野性能和專業(yè)的越野配置，在市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地，成為當(dāng)前國內(nèi)越野車市場(chǎng)上“扛大旗”的品牌。在高端新能源領(lǐng)域，長(zhǎng)城汽車旗下的魏牌，最近兩年通過一系列高端車型的推出，顯著提升了品牌的溢價(jià)能力。目前，魏牌藍(lán)山、高山等車型，在技術(shù)配置、內(nèi)飾豪華程度等方面，都達(dá)到細(xì)分市場(chǎng)相對(duì)拔尖的水平，市場(chǎng)表現(xiàn)上也已經(jīng)有了質(zhì)的提升。此外，通過此前多年的海外市場(chǎng)運(yùn)營，長(zhǎng)城汽車的出口銷量也在節(jié)節(jié)攀升，并且憑借其在硬派越野和高端新能源領(lǐng)域逐漸培育起來的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)城在海外高端市場(chǎng)中，也逐步尋求到了不少新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

　　自主陣營當(dāng)前集體的市場(chǎng)突破，肯定不是市場(chǎng)偶然事件，而是自主車企技術(shù)研發(fā)持續(xù)投入的必然結(jié)果，而且主流自主品牌的全球化布局，也為市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)提升提供了更大的緩沖空間，避免重蹈合資品牌"渠道壓庫"的覆轍，已經(jīng)基本形成從技術(shù)突破到產(chǎn)品溢價(jià)再到全球消化的良性循環(huán)。

　　合資陣營：集體的轉(zhuǎn)型困局

　　較之于自主品牌集體昂揚(yáng)的市場(chǎng)勢(shì)頭，合資品牌作為整體，當(dāng)前的市場(chǎng)表現(xiàn)中暴露了深層危機(jī)，其核心矛盾在于傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)萎縮與新能源轉(zhuǎn)型遲緩的疊加效應(yīng)。從7月份上榜車企月度銷量前十榜單的情況看，除上汽通用五菱這家“非典型”合資車企(有合資身份，但銷售的是自主產(chǎn)品)之外，其他合資車企的銷量表現(xiàn)，基本都處于下滑（一汽大眾微增）通道中。

　　一汽大眾7月批售新車10.4萬輛，是少數(shù)實(shí)現(xiàn)了月度銷量正向增長(zhǎng)的合資車企，增幅為0.4%。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，還能實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的原因也簡(jiǎn)單，旗下主力車型都在大幅度的以價(jià)換量。上汽大眾的情況也類似，7月售車8萬輛，同比下滑了1.8%。

　　大眾作為在國內(nèi)市場(chǎng)上最成功的一個(gè)外資品牌，目前正在經(jīng)歷的市場(chǎng)狀況，折射出正是合資品牌新能源轉(zhuǎn)型滯后和"技術(shù)外溢"的局限性。合資新能源轉(zhuǎn)型滯后的話題行業(yè)內(nèi)已經(jīng)聊過無數(shù)次，從目前的形勢(shì)看，各大合資品牌其實(shí)已經(jīng)開始拼命追趕了，純電、插混甚至是增程等技術(shù)路線，不少合資品牌都在嘗試，盡可能的在尋找新的市場(chǎng)突破口。而在智能化賽道了，也已經(jīng)明顯落后的合資品牌，目前紛紛開啟了與中國科技企業(yè)合作的新模式，但真實(shí)效果如何，還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步檢驗(yàn)。

　　上汽通用五菱這家“非典型”合資車企的表現(xiàn)卻是相當(dāng)穩(wěn)健，憑借在小微型電動(dòng)車市場(chǎng)的深耕和持續(xù)的市場(chǎng)下沉，上汽通用五菱當(dāng)前的市場(chǎng)增速相當(dāng)可觀。7月上汽通用五菱售車7.7萬輛，同比增長(zhǎng)了71.8%。

　　在銷量結(jié)構(gòu)方面，上汽通用五菱在微型電動(dòng)車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，剛剛舉辦過上市五周年慶典的宏光MINI EV系列產(chǎn)品，繼續(xù)著高光的市場(chǎng)表現(xiàn)，憑借“好看、好開、好停、好省”的特點(diǎn)，直擊城市出行痛點(diǎn)，深受消費(fèi)者喜愛。7月宏光MINI EV的月度銷量依舊穩(wěn)定在2.5萬輛以上，是國內(nèi)微型電動(dòng)車市場(chǎng)繼續(xù)保持活力的核心動(dòng)力。

　　此外值得一提的是，為了滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求，上汽通用五菱也在不斷的進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新，以更加時(shí)尚的外觀、更加寬敞的空間和更高的性價(jià)比，吸引著更多年輕消費(fèi)者的目光。

　　對(duì)上汽通用五菱而言，宏光MINI EV等車型的成功，不僅證明了上汽通用五菱在小微型電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)洞察力，也為其未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為了應(yīng)對(duì)越來越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，上汽通用五菱也在持續(xù)探索著小車智能化升級(jí)的路徑，通過持續(xù)的資源投入，提升著產(chǎn)品的科技含量和用戶體驗(yàn)。

　　豐田雙雄的批售表現(xiàn)則凸顯了日系品牌當(dāng)前在國內(nèi)市場(chǎng)上的轉(zhuǎn)型困境。7月一汽豐田憑借6.3萬輛的批售銷量，在車企銷量前十榜單上敬陪末席，銷量同比下滑了4.3%，而廣汽豐田則是直接沒能上榜。

　　究其原因，在新能源技術(shù)路線上的“搖擺”是關(guān)鍵。豐田一直堅(jiān)持的 "混動(dòng)優(yōu)先" 策略，使其前期在純電領(lǐng)域投入不足。以早期投放市場(chǎng)的純電車型bZ3為例，不少核心配置采用的都是"拿來主義"，而非自主研發(fā)，導(dǎo)致后續(xù)的市場(chǎng)反饋一直不溫不火，使其一再錯(cuò)失市場(chǎng)機(jī)遇。

　　bZ3，圖片來源：蓋世汽車

　　豐田憑借其成熟的混動(dòng)技術(shù)，在市場(chǎng)上一直保持著穩(wěn)定的表現(xiàn)。然而，隨著自主品牌純電、插混、增程技術(shù)的不斷發(fā)展，以及新能源汽車市場(chǎng)的快速變化，日系混動(dòng)的優(yōu)勢(shì)正在迅速減弱。當(dāng)然，現(xiàn)在豐田在國內(nèi)的電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型也已經(jīng)明顯提速，不僅加快了bZ系列產(chǎn)品的迭代速度，通過與中國科技企業(yè)的合作，產(chǎn)品的智能化水平也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但不得不說的是，機(jī)會(huì)窗口錯(cuò)過了就真的很難再找到，豐田想要在國內(nèi)市場(chǎng)上重新奪回曾經(jīng)的市場(chǎng)份額和品牌溢價(jià)能力，目前看來已經(jīng)是比較困難的事情了。

　　特斯拉這家外資獨(dú)資車企，目前在中國也面臨著越來越大的市場(chǎng)壓力。今年6月，特斯拉中國結(jié)束了此前連續(xù)8個(gè)月的銷量下滑，國產(chǎn)車銷量同比微增了0.8%，但到了7月，特斯拉中國又重新進(jìn)入到了銷量下降態(tài)勢(shì)，7月共計(jì)售車6.8萬輛，同比下滑了8.4%。據(jù)了解，為了應(yīng)對(duì)中國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來的市場(chǎng)壓力，特斯拉正準(zhǔn)備推出六座長(zhǎng)軸距版Model Y，另外一款續(xù)航里程更長(zhǎng)的后驅(qū)版Model 3，也將登陸中國市場(chǎng)。

　　陣營博弈：技術(shù)主權(quán)與市場(chǎng)響應(yīng)的終極較量

　　自主與合資陣營當(dāng)前的市場(chǎng)數(shù)據(jù)對(duì)比，本質(zhì)上是兩種發(fā)展模式的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果。

　　主流自主品牌通過多年的技術(shù)積累和市場(chǎng)培育，已在新能源"三電" 系統(tǒng)、智能座艙、輔助駕駛等核心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了自主可控，也正是這些技術(shù)上的突破，助力自主品牌逐步從合資品牌手中搶奪了產(chǎn)品定義權(quán)。而過去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，合資品牌仍受制于 "外方主導(dǎo)技術(shù)+中方負(fù)責(zé)銷售"的傳統(tǒng)模式，在電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型中陷入決策鏈條長(zhǎng)、響應(yīng)速度慢的困境。

　　消費(fèi)趨勢(shì)的變遷，則是進(jìn)一步放大了兩大陣營之間的差距。越來越多的國內(nèi)消費(fèi)者開始把電動(dòng)化和輔助駕駛功能列為購車時(shí)的重要考量因素，而這正是自主品牌的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。甚至可以這么講，在智能化體驗(yàn)方面，自主產(chǎn)品與合資產(chǎn)品實(shí)際上已經(jīng)形成代際差，這也使得當(dāng)前自主品牌新能源車，在年輕消費(fèi)群體中的轉(zhuǎn)化率明顯高于合資品牌。與此同時(shí)，年輕用戶對(duì)"品牌國籍"的關(guān)注度最近幾年正在直線下降，這也為自主品牌逐步突破價(jià)格天花板創(chuàng)造了條件。

　　展望未來，自主和合資兩大陣營的市場(chǎng)分化，可能還將進(jìn)一步加劇。自主品牌已經(jīng)開始重點(diǎn)突破固態(tài)電池、更高階的輔助駕駛等下一代技術(shù)，而不少合資品牌的電動(dòng)化投入仍受制于全球戰(zhàn)略，難以在中國市場(chǎng)上集中資源。

　　當(dāng)技術(shù)自主權(quán)與市場(chǎng)響應(yīng)速度形成疊加優(yōu)勢(shì)，自主品牌有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率，徹底重塑中國車市的競(jìng)爭(zhēng)格局。月度的銷量數(shù)據(jù)，其實(shí)正是這場(chǎng)變局的一個(gè)縮影，其背后是中國汽車產(chǎn)業(yè)從"市場(chǎng)換技術(shù)"到"技術(shù)贏市場(chǎng)"的歷史性跨越。

　　自主品牌的崛起不僅體現(xiàn)在銷量數(shù)字的增長(zhǎng)上，更在于建立了一套適應(yīng)新能源時(shí)代的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品迭代、全球布局的完整體系，這種體系能力的差距，才是兩大陣營分化的根本原因。

　　未來，隨著智能電動(dòng)化浪潮的進(jìn)一步深化，中國車市的陣營重構(gòu)也將進(jìn)入新階段，而技術(shù)主權(quán)與全球視野，仍將是決定未來競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵變量。