“人生就像滾雪球，最重要的是發(fā)現(xiàn)很濕的雪和很長(zhǎng)的坡�！蓖顿Y大師沃倫·巴菲特的這句比喻，曾被視為自動(dòng)駕駛賽道的真實(shí)寫照。

　　在這條被視作萬億級(jí)市場(chǎng)的“長(zhǎng)坡”上，企業(yè)正分道揚(yáng)鑣：有人選擇漸進(jìn)式L2輔助駕駛“慢滾雪”，有人則押注激進(jìn)式的L4 Robotaxi“陡坡速降”。

　　2025年，智駕產(chǎn)業(yè)震蕩更加放大了割裂景象：智能駕駛行業(yè)迎來最強(qiáng)監(jiān)管，L2級(jí)輔助駕駛因“測(cè)試翻車”陷入信任危機(jī)；L4級(jí)Robotaxi因“四城收費(fèi)運(yùn)營(yíng)”迎來資本狂歡。

　　技術(shù)路線之爭(zhēng)的本質(zhì)，是產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的博弈。如今，在智能汽車“造夢(mèng)”時(shí)分，這場(chǎng)分道揚(yáng)鑣的競(jìng)賽，是否會(huì)在未來殊途同歸？

　　L2輔助智駕，遭遇“寒流”

　　“目前我國(guó)的汽車智能技術(shù)在終端裝載率上走在全球前列。其中，L2級(jí)輔助駕駛的滲透率已超過50%，全球第一；新型輔助駕駛技術(shù)（如智能泊車等）的滲透率也超過20%�！边@是2025新能源智能汽車新質(zhì)發(fā)展論壇上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉分享的一組數(shù)據(jù)。

　　隨著我國(guó)新能源汽車滲透率逐漸提升，車企為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，都將輔助駕駛作為重要的賣點(diǎn)之一。

　　拿華為乾崑智駕來說，2025年5月底的最新數(shù)據(jù)顯示，目前與華為乾崑智駕合作的車型已超22款，覆蓋15萬元到百萬級(jí)別不同價(jià)位。

　　回望華為乾崑智駕的發(fā)展，可以為國(guó)內(nèi)L2輔助駕駛發(fā)展現(xiàn)狀提供一些參考。華為在2022年布了乾崑智駕ADS 1，實(shí)現(xiàn)了商用城區(qū)智駕輔助NCA；2023年發(fā)布ADS 2，實(shí)現(xiàn)了“全向主動(dòng)安全，全國(guó)都能開”；2024年發(fā)布了ADS 3，做到車位到車位、泊車代駕VPD。今年4月份，華為發(fā)布了乾崑智駕ADS 4解決方案。值得注意的是，此次華為在帶來ADS 4的同時(shí)，發(fā)布了高速L3商用解決方案，推動(dòng)汽車行業(yè)從輔助駕駛邁向自動(dòng)駕駛。

　　如今，當(dāng)很多車企都以“全場(chǎng)景智駕”為賣點(diǎn)沖刺年銷量目標(biāo)，行業(yè)正遭遇前所未有的信任與政策寒流。

　　不久之前，一場(chǎng)號(hào)稱"輔助駕駛科普"的測(cè)試，對(duì)市場(chǎng)上36款主流智能電動(dòng)車的輔助駕駛系統(tǒng)進(jìn)行了全面評(píng)估。測(cè)試結(jié)果公布后，行業(yè)反應(yīng)呈現(xiàn)兩極分化。

　　馬斯克高調(diào)轉(zhuǎn)發(fā)測(cè)試視頻并評(píng)論："由于法律禁止數(shù)據(jù)出境，特斯拉在沒有本地訓(xùn)練數(shù)據(jù)的情況下，在中國(guó)取得了最高成績(jī)"。與此形成鮮明對(duì)比的是，鴻蒙智行、AITO和智界等華為系車企統(tǒng)一回應(yīng)：不予置評(píng)。

　　公眾的態(tài)度同樣兩極分化。有人認(rèn)為其測(cè)試手法不夠?qū)�業(yè)，測(cè)試場(chǎng)景不具有代表性；有人認(rèn)為這是醉翁之意不在酒……

　　不可否認(rèn)的是，這一測(cè)試引發(fā)的輿論背后，是L2輔助駕駛正在迎來行業(yè)部門的最強(qiáng)監(jiān)管。

　　公安部交管局局長(zhǎng)王強(qiáng)在“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上明確表達(dá)：其一，目前市場(chǎng)上銷售的汽車所搭載的“智駕”系統(tǒng)，都還沒有實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)駕駛”的目標(biāo)，駕駛?cè)瞬攀亲罱K責(zé)任主體。其二，如果駕駛?cè)嗽谲囕v行駛過程中“脫手脫眼”，不僅存在嚴(yán)重道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)，還可能面臨民事賠償、行政處罰及刑事追責(zé)三重法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　在更早之前，工信部已經(jīng)收緊了智駕宣傳，各家車企、技術(shù)供應(yīng)商對(duì)于涉及智能駕駛的宣傳口徑都已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整。

　　可以說，隨著L2級(jí)輔助駕駛滲透率逐步提升，安全責(zé)任界定與技術(shù)宣傳邊界的矛盾開始爆發(fā)。這場(chǎng)寒流，或許是智能駕駛從“野蠻生長(zhǎng)”轉(zhuǎn)向“規(guī)范落地”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　L4級(jí)Robotaxi，高歌猛進(jìn)

　　同一時(shí)空下，智駕產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)割裂景象。一邊是L2級(jí)輔助駕駛因“測(cè)試翻車”陷入信任危機(jī)，另一邊則是L4級(jí)Robotaxi因“四城收費(fèi)運(yùn)營(yíng)”迎來資本狂歡。

　　在此前舉行的2025世界人工智能大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，上海正式發(fā)放了首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營(yíng)牌照。

　　小馬智行、百度旗下蘿卜快跑等八家企業(yè)獲得示范運(yùn)營(yíng)牌照，奇瑞汽車聯(lián)合文遠(yuǎn)知行等獲得示范應(yīng)用牌照，可以在金橋、花木、世博、浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)等浦東新區(qū)重要功能片區(qū)，提供無人駕駛出租車（Robotaxi）服務(wù)。

　　兩天后，上海方面又表示，將爭(zhēng)取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)浦東新區(qū)全域開放，同時(shí)推動(dòng)奉賢、閔行等區(qū)域開放。

　　上海已經(jīng)制定了明確的目標(biāo)：到2027年時(shí)，成為全球自動(dòng)駕駛的領(lǐng)先玩家，L4自動(dòng)駕駛車運(yùn)送乘客超600萬人次，拉貨超80萬噸，全市Robotaxi商業(yè)運(yùn)營(yíng)范圍擴(kuò)大至2000平方公里、超5000公里道路。

　　此舉意味著，上海終于加入北京、廣州、深圳、武漢等中國(guó)大城市，允許L4級(jí)無人駕駛出租車駛?cè)胝嬲�的城市道路并商業(yè)化載客運(yùn)營(yíng)。

　　熱潮涌動(dòng)背后，除了政策推動(dòng)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟度也在進(jìn)一步提升。

　　例如，以Waymo為代表的“多傳感器融合+模塊化系統(tǒng)”方案通過大規(guī)模的測(cè)試，驗(yàn)證了Robotaxi的安全性和可靠性已經(jīng)逐漸走向商業(yè)化門檻；而特斯拉“端到端模型驅(qū)動(dòng)的純視覺方案”具備顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、迭代效率和拓展能力，擁有極高商業(yè)化潛力。

　　蓋世汽車研究院指出，當(dāng)前，中國(guó)Robotaxi的運(yùn)營(yíng)模式仍以示范區(qū)試點(diǎn)為主。隨著政策加速落地和企業(yè)持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�商用，2030年有望成為主流出行方式，實(shí)現(xiàn)全面常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。

　　在北京、廣州、深圳、武漢等地，L4級(jí)無人駕駛出租車駛?cè)胝嬲�的城市道路并商業(yè)化載客運(yùn)營(yíng)，已經(jīng)取得了諸多成效。

　　7月31日，文遠(yuǎn)知行發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，第二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.27億元，同比增長(zhǎng)60.8%。其中Robotaxi業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4590萬元，同比大幅增長(zhǎng)836.7%，創(chuàng)公司成立以來單季度新紀(jì)錄；Robotaxi業(yè)務(wù)占二季度營(yíng)收比例大幅提升至36.1%，創(chuàng)2021年以來單季度歷史新高。阿布扎比Robotaxi車隊(duì)規(guī)模自2024年以來增長(zhǎng)到3倍，規(guī)模化效應(yīng)顯著提升。

　　近期，小馬智行推出上海市首個(gè)無人駕駛Robotaxi，成為國(guó)內(nèi)唯一在北上廣深開展全無人Robotaxi收費(fèi)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，也是目前上海浦東唯一在常態(tài)化商業(yè)運(yùn)營(yíng)全無人Robotaxi的服務(wù)商。

　　根據(jù)小馬智行發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)，總營(yíng)收達(dá)1.54億元人民幣，同比增長(zhǎng)75.9%，Robotaxi業(yè)務(wù)收入達(dá)1090萬元人民幣，同比增長(zhǎng)157.8%，其中乘客車費(fèi)收入同比暴漲超300%，Robotaxi平臺(tái)注冊(cè)用戶同比增長(zhǎng)136%。

　　一片紅海，一片藍(lán)海

　　事實(shí)上，L2與L4之間的“分歧”，早已經(jīng)開始。2016年，自動(dòng)駕駛行業(yè)陷入了一場(chǎng)路線之爭(zhēng)：特斯拉的漸進(jìn)式路線（從L2逐步升級(jí)至L4）與Waymo的跨越式路線（直接攻關(guān)L4）針鋒相對(duì)。

　　“輔助駕駛不等于自動(dòng)駕駛，L2（組合駕駛輔助）和L4（高度自動(dòng)駕駛）并非同一技術(shù)的不同階段，而是完全不同的物種。它們的差異體現(xiàn)在技術(shù)實(shí)現(xiàn)、安全邏輯、責(zé)任分配存在明顯差異�！鼻迦A大學(xué)人工智能國(guó)際治理研究院副院長(zhǎng)、人工智能治理研究中心主任、中國(guó)科技政策研究中心副主任、公共管理學(xué)院教授梁正如此表示。

　　具體來看，在技術(shù)能力方面，從L2到L4無法躍遷，就像諾基亞的功能機(jī)不會(huì)變成iPhone。

　　從安全邏輯方面來看，L2的“人機(jī)共駕”與L4的“系統(tǒng)主導(dǎo)”。相當(dāng)于L2是人給輔助駕駛系統(tǒng)當(dāng)保姆，L4是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)給人類當(dāng)保鏢。L2級(jí)輔助駕駛的本質(zhì)是“人機(jī)共駕”，其設(shè)計(jì)初衷是減輕駕駛員負(fù)擔(dān)，而非完全替代人類。L4則要求車輛在特定場(chǎng)景內(nèi)，無需人類駕駛員干預(yù)，獨(dú)立、安全地應(yīng)對(duì)所有突發(fā)狀況。這種設(shè)計(jì)邏輯從根源上避免了“預(yù)警時(shí)間不足”的致命缺陷。

　　在事故責(zé)任分配方面，L2其法律責(zé)任始終錨定在人類主體。當(dāng)車輛在輔助駕駛狀態(tài)下發(fā)生事故，駕駛員始終是責(zé)任承擔(dān)者。L4的駕駛行為，并非由人類駕駛員判斷，因此事故責(zé)任分配主體也更多，當(dāng)前多地的地方性法規(guī)都已開展探索。L4事故責(zé)任分配更清晰，也能避免當(dāng)前L2用“輔助駕駛”規(guī)避產(chǎn)品責(zé)任，卻用“自動(dòng)駕駛”誘導(dǎo)消費(fèi)者，形成責(zé)任真空。目前，《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》已經(jīng)于2025年4月1日施行。

　　過去，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，像Robotaxi這類跨越式路線的代表，商業(yè)化前景不明朗，讓很多L4自動(dòng)駕駛企業(yè)倒戈向了L2。相比L4相對(duì)較長(zhǎng)的回報(bào)周期，漸進(jìn)式路線追求的是在各階段實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值，推動(dòng)輔助駕駛逐步迭代至高級(jí)別駕駛。

　　“當(dāng)前今天的L2已經(jīng)是一片紅海，市場(chǎng)只會(huì)更卷，而L4則處于規(guī)模化的前夕，面對(duì)的是一片藍(lán)海�！痹谛●R智行CEO彭軍看來，L2與L4最終要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)不同，導(dǎo)致對(duì)技術(shù)、成本的訴求不同，二者是截然不同的物種和商業(yè)模式。

　　這種差異也導(dǎo)致，走L2路線的公司要轉(zhuǎn)向做L4時(shí)，幾乎等同于重新出發(fā)。小馬智行則堅(jiān)定走L4路線，并且已初步摸索到商業(yè)化路徑，使得其能夠在這條路上走得更遠(yuǎn)些。

　　推動(dòng)智駕繁榮，要靠規(guī)�；�？

　　近年來，中國(guó)L2+級(jí)輔助駕駛技術(shù)迅猛相當(dāng)發(fā)展，同時(shí)對(duì)應(yīng)的價(jià)格也在量產(chǎn)車型中快速下探。從比亞迪、五菱到小鵬、蔚來、智己等汽車品牌紛紛將L2+功能作為標(biāo)配，將智能輔助駕駛從30萬元以上的豪華選配，迅速下探至20萬元內(nèi)甚至是10萬元內(nèi)的市場(chǎng)。

　　根據(jù)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)L2組合駕駛輔助新車上險(xiǎn)量為1309.4萬輛，同比增長(zhǎng)31.5％；滲透率為57.3％，較上一年增加10個(gè)百分點(diǎn)。其中，具備NOA功能的乘用車新車上險(xiǎn)量為280.8萬輛，同比增長(zhǎng)89.2％；滲透率為12.3％，較上一年增加5.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著L2組合駕駛輔助車型價(jià)格進(jìn)一步下探到7萬元級(jí)別，預(yù)計(jì)今年滲透率有望突破80％。

　　據(jù)悉，智能駕駛輔助系統(tǒng)的新車價(jià)格快速下探的原因，是人工智能算法的成熟、芯片算力的提升和先進(jìn)傳感器成本的下降。當(dāng)前主流方案以攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波等多傳感器融合為基礎(chǔ)，逐步引入低成本激光雷達(dá)來提升感知性能。

　　近年來，激光雷達(dá)的大規(guī)模量產(chǎn)使其成本快速下降。據(jù)悉，用于L2級(jí)輔助駕駛的主激光雷達(dá)價(jià)格已降至200美元（約合人民幣1440元）左右，這一數(shù)據(jù)在兩年前是500美元（約合人民幣3600元），三四年前則是20萬至30萬元人民幣。

　　此外，華為、地平線、黑芝麻智能等企業(yè)推出面向自動(dòng)駕駛的高性能芯片，鴻蒙OS、MindSpore等平臺(tái)應(yīng)用于車規(guī)級(jí)硬件，助力駕駛算法高效運(yùn)行。

　　L4級(jí)Robotaxi得以大規(guī)模落地的關(guān)鍵，與整車制造成本和后端運(yùn)維成本持續(xù)降低顯著相關(guān)。此前，小馬智行宣布第七代Robotaxi采用100%車規(guī)級(jí)零部件，自動(dòng)駕駛套件成本較前代大幅下降70%，擁有10年/60萬公里的設(shè)計(jì)壽命，這些重大突破是其今年加大一線城市Robotaxi部署、提速商業(yè)化的基礎(chǔ)。

　　如祺出行CEO蔣華此前也表示，Robotaxi賽道已經(jīng)進(jìn)入比拼落地能力階段，能否實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�商業(yè)落地，決定玩家們是否有資格在這個(gè)賽道走下去。

　　如祺出行在7月23日發(fā)布了“Robotaxi+”戰(zhàn)略，主要就是面向后端運(yùn)維方面推進(jìn)業(yè)務(wù)支持。其中提到，計(jì)劃在未來5年將Robotaxi運(yùn)營(yíng)覆蓋至100個(gè)核心城市，并將在Robotaxi車隊(duì)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩方面投入發(fā)展，計(jì)劃推動(dòng)10億級(jí)投資計(jì)劃，建成覆蓋100個(gè)核心城市的Robotaxi三級(jí)運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)，形成可支撐每年10萬輛Robotaxi線下運(yùn)維的綜合能力。

　　目前，Robotaxi的示范運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)也在反哺車企的智能化進(jìn)程。今年3月，廣汽集團(tuán)表示，如祺出行平臺(tái)為廣汽智駕研發(fā)提供了數(shù)據(jù)服務(wù)支持，廣汽將建設(shè)萬卡級(jí)別的算力集群以支持千萬級(jí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)訓(xùn)練，通過在B端的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、在如祺出行部署超千臺(tái)數(shù)據(jù)采集車，掌握更有效的C端數(shù)據(jù)，以此培育出高階智駕模型。

　　結(jié)語：L2與L4的分野，本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)對(duì)安全與效率的路徑選擇。當(dāng)L2以超50%的滲透率重構(gòu)消費(fèi)端市場(chǎng)，L4正通過千萬單Robotaxi服務(wù)驗(yàn)證商業(yè)化可能。不過，技術(shù)路線之爭(zhēng)終將讓位于場(chǎng)景價(jià)值——在城市通勤的早晚高峰，L2是減輕負(fù)擔(dān)的"智能副駕"；在封閉園區(qū)與固定路線，L4是降本增效的"無人先鋒"。未來，兩條賽道或在數(shù)據(jù)反哺與政策協(xié)同中找到交匯點(diǎn)，眼下更需要的是，厘清責(zé)任邊界、夯實(shí)安全底座，讓智能駕駛真正成為出行的"雪球"而非"雷區(qū)"。